Appleは本日、オーストラリアドル建ての社債発行を「ベンチマーク」規模で開始しました。これは同社にとってオーストラリア通貨建てでは初となります。オーストラリアの投資家はつい先日、この2回に分けての社債発行について通知を受けており、Appleが同国で4年債と7年債を発行する予定であることが伝えられました。

この債券発行はベンチマーク規模とされているため、Appleは5億ドルから10億ドルの資金調達を目指していると考えられます。AppleはAA+の格付けを取得しており、金融機関はこれが信用リスクの低い投資であることを認識しています。つまり、Appleは資金調達に問題がなく、比較的低利で債券を発行できるということです。この債券発行プログラムは、ゴールドマン・サックス、コモンウェルス銀行、ドイツ銀行によって運営されています。

シドニー・モーニング・ヘラルド紙は次のように報じている。

固定金利と変動金利の両方で提供される4年債の価格ガイダンスは、銀行金利に0.70パーセントポイント上乗せ、つまり約3%です。7年債の価格ガイダンスは、銀行スワップ金利に約1.15パーセントポイント上乗せ、つまり約3.80%に設定されています。

アップルは過去に日本と米国の両方で債券を発行してきました。債券を資金調達に利用するアップルの戦略は、海外資金を本国に送金し、海外の現金に対する米国での税金を支払うよりも、債券を発行する方がはるかにコストが安いというものです。

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