
AppleのMacラインナップのほとんどが長らく更新を待たれていたことは周知の事実であり、GartnerとIDCが本日発表した最新データは、長期にわたるアップデートなしの期間が市場全体におけるAppleにどのような影響を与えているかを示しています。両社のデータによると、Appleの2016年第3四半期の出荷台数は前年同期比で減少しています…
まず、IDCのデータによると、Appleの出荷台数は前年同期比で13%減少しています。IDCの推定によると、2016年第3四半期のAppleの世界出荷台数は501万台で、前年同期の576万台から13%減少しています。世界市場シェアでは、Appleの地位は8.1%から7.4%に低下しました。同社は依然として総合4位で、Lenovo、HP、Dellに後れを取っています。ASUSは6.9%のシェアで最下位につけています。
特に米国では、Appleの努力(あるいはその欠如)は、同様に不振に陥っています。出荷台数は昨年同時期の239万5000台から今年は208万台に減少しました。同様に、市場シェアも13.9%から11.8%に低下しました。Appleは再び4位に沈み、HP、Dell、Lenovoに次ぐ順位となりました。Acerは市場シェア4.4%で5位につけています。
ガートナーの最新データは、Apple製品にも同様の傾向を示しています。ガートナーは、第3四半期の世界PC出荷台数が8四半期連続で減少し、総出荷台数は6,890万台で前年同期比5.7%減となったと予測しています。特にAppleは、世界出荷台数が前年同期の570万台から今四半期は495万台に減少し、13.4%の減少となりました。市場シェアも7.8%から7.2%に低下しました。
米国における出荷台数も同様の状況です。Appleの出荷台数は前年同期比10.7%減少し、市場シェアは14.3%から12.9%に低下しました。
ガートナーのデータによると、世界全体ではAppleはASUSに次ぐ5位につけています。しかし、米国ではAppleがASUSを上回り、4位につけています。
Appleはこれまで市場の減速にうまく対応してきましたが、今回はMacラインナップのアップデート不足が主な要因で、それほど苦戦していません。しかし、新型MacBook Proは今月後半、おそらく10月27日のイベントで発表されると広く予想されています。新型MacBook Proは、全く新しいデザイン、ファンクションキーの代わりにOLEDタッチバー、そして全機種USB-C接続への切り替えを特徴とすると予想されています。
最新の Gartner および IDC データに関するプレス リリースとグラフは以下からご覧いただけます。
IDC
IDCによると、PC競合他社は課題にも関わらずシェアと成長の好位置にいる
2016年10月11日
マサチューセッツ州フレーミングハム、2016年10月11日 – インターナショナル・データ・コーポレーション(IDC)のWorldwide Quarterly PC Trackerによると、2016年第3四半期(3Q16)の世界PC出荷台数は約6,800万台となり、前年同期比3.9%減となりました。出荷台数は引き続き減少しましたが、予想を約3.2%上回りました。
予想を上回る業績は、市場リーダー間の競争と、市場の統合および将来の安定化を捉えようとする取り組みを反映しています。過去1年以上にわたり在庫削減に苦戦してきたPCベンダーは、今年後半に向けて在庫を再構築しています。これに見通しの改善、LenovoとHPによる市場主導権争い、そして部品供給確保への取り組みが加わり、市場を牽引する要素が形になりつつあります。今年後半の季節的な販売量の増加と、今後の需要増加の予測は、より積極的なポジショニングを正当化する根拠となります。
さらに、大手ベンダーは着実にシェアを拡大しており、部品供給と棚スペースを独占することで、小規模なベンダーに対する優位性を高めています。市場リーダーは、米国および世界全体でシェアを拡大し続けています。上位3社のPCベンダーは、第3四半期に世界市場の58%強を占め、前年同期の55%、2014年の51%から増加しました。しかしながら、PC出荷台数は依然として減少傾向にあり、短期的な改善の一部は、長期的な購買意欲の促進というよりも、来年に現れる可能性があります。
「市場に改善が見られ、大変嬉しく思っています」と、ワールドワイドPCトラッカー&フォーキャスティング担当バイスプレジデントのローレン・ラバード氏は述べています。「新しいプロセッサやOSを活用した製品アップデート、よりモバイル性、セキュリティ、高速性を高めたシステムを含む優れたコンピューティングエクスペリエンスの提供、そしてPCの買い替え促進に向けた業界の取り組みは、非常に重要でした。こうした改善が積み重なり、今後の市場の活性化につながるでしょう。」
成熟地域は引き続き好調で、米国が2四半期連続のプラス成長で市場を牽引しました。その他の先進国市場では、日本とカナダがほぼ横ばいの成長を記録し、横ばいまたは若干の改善となりました。一方、欧州・中東・アフリカ(EMEA)では若干の減少となりました。アジア太平洋地域(日本を除く)の出荷台数は引き続き1桁台半ばの減少となり、中南米は2桁の減少に苦しみました。
「市場は2四半期連続で力強い成長を遂げていますが、この好調な市場パフォーマンスは需要の高まりよりも、チャネルにおける在庫需要の増加によるところが大きいと考えています」と、デバイス&ディスプレイ部門のリサーチディレクター、リン・フアン氏は付け加えました。「2017年を在庫不足で迎えないためには、ホリデーシーズンの好調が不可欠です。」
地域のハイライト
米国の PC市場 は、引き続きプラス成長を記録しました。予想通り、ChromebookはK-12市場で好調な四半期となりました。また、流通チャネルにおける在庫補充も継続し、PC出荷台数は1,750万台を超えました。しかしながら、IDCはプラス成長にもかかわらず、第4四半期については慎重な見通しを維持しています。
欧州・中東・アフリカ(EMEA)地域の PC出荷台数は、好調なノートパソコン販売のおかげで予想を上回り、デスクトップパソコンの販売台数はほぼ予想通りでした。年末商戦(モバイル化など)への期待の高まりやブラックフライデーなどのホリデーシーズンのプロモーションに加え、一部コンポーネントの価格上昇への期待が相まって、この地域におけるノートパソコンの販売台数が増加しました。
アジア 太平洋地域(日本を除く)の PC市場は、出荷台数が前年同期比で減少するなど、依然として低迷しているものの、予想をわずかに上回りました。流通在庫削減への取り組みが継続されたことで、中国では予想を上回る販売好調が続きました。また、インドでは年末商戦を控え、消費者向け四半期が前四半期比で増加しました。地域全体で展開された複数の企業向けプロジェクトに加え、中国のビジネスユーザーからの需要が堅調だったことが、低迷していた商業市場の落ち込みを緩和する要因となりました。
日本のPC市場 は、2015年の大幅な落ち込みの後、第3四半期にプラス成長に転じ、安定しました。Windows 7システムの需要は、引き続きこのOSを使用している企業が価格上昇に先立ってシステムを購入したため、引き続き重要な原動力となっています。
ベンダーのハイライト
レノボ はトップの座を維持したものの、HPとの差は2013年にレノボがトップの座を獲得して以来、最小に縮まりました。レノボが最大のシェアを占める中国での成長鈍化により、レノボにとって市場主導の地位を維持することがより困難になっています。直近の2016年第3四半期では、レノボの総出荷台数は前年同期比で6四半期連続の減少となり、プラス成長に回帰した他の市場リーダーに後れを取っています。それでもレノボは市場をリードし続け、米国などの主要市場で力強い成長を遂げています。
HP Inc.は、 世界全体で3.3%の成長を記録し、堅調な四半期となりました。米国市場での優位性をさらに強化し、5.8%の成長を記録して初めてシェアを30%近くにまで引き上げました。また、EMEA(欧州・中東・アフリカ)と日本でも成長を達成しました。
デル も1,070万台の出荷台数を記録し、2011年以降で2番目に高い四半期出荷台数を記録し、生産性の高い四半期となった。2016年第3四半期には、日本と米国で大きな伸びが見られ、EMEAとラテンアメリカでも業績が改善した。
Apple はPCの刷新を準備しているため、出荷量は引き続き減少している。
ASUS も引き続きシェアを伸ばし、2016年第3四半期の出荷台数は5.2%以上増加しました。日本での出荷台数の回復が同社にとって最大の成長率を記録しましたが、米国、EMEA、カナダでも大幅な増加が見られ、販売台数の増加が重要な成長をもたらし、アジア太平洋地域(日本を除く)と中南米の苦戦を相殺しました。
ガートナー
ガートナーによると、2016年第3四半期の世界PC出荷台数は5.7%減少した。
世界のPC出荷台数は8四半期連続で減少
2016年10月11日午後4時59分(東部夏時間)
コネチカット州スタンフォード–(BUSINESS WIRE)–ガートナー社の速報値によると、2016年第3四半期の世界PC出荷台数は6,890万台で、2015年第3四半期比5.7%の減少となった。これは8四半期連続のPC出荷減少であり、PC業界史上最長の減少期間となった。
PC メーカーは、新学期需要の低迷や、特に新興市場における消費者市場における継続的な需要の低迷など、多くの課題に直面しました。
「PC市場の動向に影響を与えている根本的な問題は2つあります。1つは、消費者向けデバイスの過剰供給によるPCの寿命延長、もう1つは新興市場におけるPC消費者の需要低迷です」と、ガートナーの主席アナリストである北川美香子氏は述べています。「2016年のパーソナルテクノロジー調査によると、成熟市場では、消費者の大多数が少なくとも3種類のデバイスを所有・使用しています。これらのデバイスの中で、PCは大多数の消費者にとって優先度の高いデバイスではないため、以前ほど頻繁にPCを買い替える必要性を感じていません。中には、二度とPCを買い替えようと思わない人もいるかもしれません。」
新興市場ではPCの普及率は低いものの、消費者はPCを所有することに積極的ではありません。新興市場の消費者は、主にスマートフォンやファブレットをコンピューティングに利用しており、成熟市場の消費者ほどPCを使用する必要性を感じていません。
PC市場は統合化が進んでおり、2016年第3四半期のPC出荷台数では上位6社の合計が過去最高の78%を占めました(表1参照)。PC出荷台数速報値では、Lenovoが引き続き世界市場をリードしていますが、HP Inc.もほぼ同率でトップの座をキープしており、最終的な出荷台数が発表されれば、この順位は変動する可能性があります。Lenovoは6四半期連続で前年同期比で出荷台数が減少している一方、最も近い競合であるHP Inc.とDellは、2016年第2四半期以降、出荷台数が増加しています。
HP Inc.の出荷台数増加の主因は、PC事業市場の安定化でした。同社の売上高の大部分はPC事業から生み出されていたためです。Dellの出荷台数増加は、ほとんどの地域で地域平均を上回りました。
米国では、第3四半期のPC出荷台数は1,620万台で、前年同期比0.3%減少しました(表2参照)。これは、PC出荷台数が前年同期比で横ばいとなった2四半期連続となります。
「ノートパソコン、2 in 1 PC、Windowsタブレットを含むモバイルPCは、前年同期比で1桁台前半の成長率を示しましたが、デスクトップPCの出荷台数の減少が全体の業績を相殺しました」とキタガワ氏は述べています。「従来、第3四半期は新学期向けのPC販売が牽引してきましたが、新学期向けのマーケティングキャンペーンはPC販売を促進する上で効果が薄れています。既に多くのPCが消費者市場に出回っているため、米国の消費者は新しいPCを購入する必要性を感じておらず、多くの親が古いPCを子供に譲っています。当社のPC出荷レポートにはChromebookは含まれていませんが、初期の指標ではChromebookの出荷台数成長率がPCを上回ったことが示されています。」
アジア太平洋地域の2016年第3四半期のPC出荷台数は2,470万台で、前年同期比7.6%減少しました。PCベンダー各社は、第3四半期に向けて流通在庫を削減し、新学期の季節需要に対応して在庫を補充したことで、第2四半期よりも業績が好調に推移したことを示唆する指標が出ています。中国におけるPC出荷台数は4.8%減少したと推定されています。中国における消費者向け販売はノートパソコンの出荷が牽引し、ビジネス市場はコストとコンピューティング効率の高さからデスクトップPCが牽引しました。
EMEA(欧州・中東・アフリカ)におけるPC出荷台数は、2016年第3四半期に1,920万台を超え、前年同期比で3.3%減少しました。EMEA市場の減少は、主に東欧、ユーラシア、中東・アフリカにおける需要の大幅な低迷に起因しています。英国では、Brexit(ブレグジット)はPC販売に直接的な影響を与えませんでしたが、英ポンドが米ドルに対して下落したことから、一部のベンダーは2016年末から2017年にかけて価格が上昇すると予想しています。
これらの結果は暫定的なものです。最終的な統計は、ガートナーの「PC Quarterly Statistics Worldwide by Region」プログラムのお客様に近日中に公開されます。このプログラムは、世界のPC市場の包括的かつタイムリーな状況を提供し、製品企画、流通、マーケティング、販売の各部門が世界各地における主要な課題とその将来的な影響を常に把握できるよう支援します。
ガートナーについて
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