Appleは本日SECに目論見書を提出し、2013年の170億ドル、2014年の120億ドルの債券発行に続き、約50億ドルの債券発行を計画しています。直近の記録的な四半期決算を受けて、Appleの社債残高は1780億ドルを超えていますが、好調な企業でさえ、プロジェクトの資金調達に債券発行を利用し、その過程で税負担を軽減することがあります。

ドイツ銀行とゴールドマン・サックスが共同でこのオファーを企画し、アップルはそれを使って

当社の普通株式の買い戻しと株主への資本還元プログラムに基づく配当金の支払い、運転資金、設備投資および買収、負債の返済のための資金調達。

ウォール・ストリート・ジャーナルが報じているように、この債券の償還期間は5年から30年で、10年債は政府発行の米国債よりも0.95%高い利回りを提供します。AppleはムーディーズからAa1の格付けを受けており、これは同サービスで2番目に高い格付けであり、この投資は極めて低リスクであることを示唆しています。

更新： ロイターは予想を上回る額の資金が投入されたと報じている。

「アップルは、約200億ドルと聞いている帳簿上で、予想を上回る65億ドルの5トランシェの債券を発行した。

この取引は50億ドルから増額され、12億5,000万ドルの国債固定金利トランシェ（T+42bp）、12億5,000万ドルの7年債（T+67bp）、15億ドルの10年債（T+85bp）、20億ドルの30年債（T+125bp）、および5億ドルの5年変動金利債（3か月物Libor+25bp）が含まれている。」

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