• アップルニュース
• テクノロジー業界
• 落雷
• ラシー
• シーゲイト

シーゲイトが長年のMac周辺機器メーカーであるラシーを約1億8600万ドルで買収

Seagateは今朝、Macユーザーに人気の様々なデータストレージ製品を製造するパリ拠点のLaCieを買収する計画を発表しました。LaCieは、先日ご紹介したThunderbolt対応ソリューションを含む、Macユーザー向けの様々な製品を製造しています。Seagateは、現在CEOのフィリップ・スプルーク氏が保有するLaCie株式の64.5%を買収し、取引完了後に残りを現金で取得する予定です（Forbesより）。

ハードディスクドライブおよびストレージソリューションの世界的リーダーである Seagate Technology plc と、消費者向けストレージ製品の大手メーカーである LaCie SA は本日、Seagate が LaCie の経営権を取得する独占契約を締結したことを発表しました。この取引により、2 つの高度に補完的な製品およびテクノロジーのポートフォリオが統合され、LaCie のプレミアムブランドの消費者向けストレージソリューション、ネットワーク接続ストレージソリューション、およびソフトウェア製品が、Seagate の主力消費者向けストレージ製品群に追加されます。

シーゲートとレイシー、シーゲートがレイシーの経営権を取得する独占契約を発表

2012年5月23日

シーゲイトはラシーCEOの64.5%の所有権の買収を提案。
シーゲイトはその後、残りの発行済み株式に対する公開買付けを開始する予定。

成長する消費者向けストレージ市場におけるシーゲイトの製品ラインと機能を拡大

カリフォルニア州クパティーノおよびフランス・パリ – 2012年5月23日 – ハードディスクドライブおよびストレージソリューションの世界的リーダーであるSeagate Technology plc（NASDAQ: STX）と、コンシューマー向けストレージ製品の大手メーカーであるLaCie SA（Euronext: LAC）は本日、SeagateがLaCieの経営権を取得する独占契約を締結したことを発表しました。Seagateは、LaCieの会長兼CEOであるPhilippe Spruch氏とその関連会社から、LaCieの発行済み株式の64.5%に相当する全株式の購入を申し出ています。政府の承認を得て本取引が完了した後、Seagateはフランス金融市場庁（AMF）の一般規則に従い、残りの発行済み株式を取得するため、全額現金による簡易株式公開買付け（場合によってはスクイーズアウト手続きを伴う）を開始します。

シーゲイトは、スプルーチ氏とその関連会社に対し、買収完了時のラシーの現金および負債状況に応じた調整額を差し引いた1株当たり4.05ユーロの現金を提示した。買収完了後6ヶ月以内にスパロウがラシーの株式および議決権の95%取得という閾値に達した場合、この価格は3%の株価上乗せによって引き上げられる可能性があり、その結果、ラシーの1株当たりの最高価格は4.17ユーロとなる。株価上乗せを除いた場合、この提案によるラシーの株式時価総額は現在約1億4,600万ユーロ（1億8,600万ドル）と評価され、これには2012年3月31日時点で取得した純現金約4,900万ユーロ（6,500万ドル）が含まれる。1株当たり4.05ユーロという価格は、2012年5月22日までの30営業日におけるラシーの株価平均終値に対して29%のプレミアムとなる。

Ricol Lasteyrie & Associés は本日、LaCie の取締役会により独立した専門家として任命され、スクイーズアウト手続きの可能性も考慮して、公開買付けにおいて提示される価格に関する公正意見を提出します。

この取引により、両社の高度に補完的な製品・技術ポートフォリオが統合され、LaCieのプレミアムブランド・コンシューマー向けストレージソリューション、ネットワーク接続型ストレージソリューション、そしてソフトウェア製品が、Seagateの主力コンシューマー向けストレージ製品群に加わります。この統合により、特に欧州と日本において拡大を続けるコンシューマー向けストレージ市場におけるSeagateの成長戦略が加速するとともに、強力なエンジニアリングおよびソフトウェア開発能力、そして複数の主要小売業者との関係が強化されます。

この取引はシーゲイトの2013年度の1株当たり利益には中立的な影響を与えると予想されている。

シーゲイトへの株式売却完了後、スプルーチ氏はシーゲイトに入社し、同社のコンシューマー向けストレージ製品部門を率いることになります。スプルーチ氏の直属となるのは、現在シーゲイトのリテールグループで副社長兼ゼネラルマネージャーを務めるパトリック・コノリー氏と、現在ラシーの副ゼネラルマネージャーを務めるピエール・ファン・デル・エルスト氏です。スプルーチ氏の新たな役職における金銭的条件は現時点では未定であり、後日、公開買付書類を含む資料の中で説明される予定です。

シーゲイト会長兼社長兼CEOのスティーブ・ルッツォは、「シーゲイトは成長を続けるコンシューマーストレージ市場に強くコミットし、最もダイナミックな製品を市場に投入しています。LaCieは長年にわたり、刺激的で革新的なハイエンド製品を提供することで、卓越したコンシューマーブランドを築き上げてきました。今回の買収により、シーゲイトは高度に補完的な能力を獲得し、コンシューマー向け製品のラインナップを大幅に拡充するとともに、プレミアムブランドのダイレクトアタッチドストレージ製品ラインを追加し、ネットワークアタッチドストレージ事業ラインを強化し、ソフトウェア開発能力をさらに向上させることができます」と述べています。「また、コンシューマーストレージ事業において真の先見性とリーダーであるフィリップがシーゲイトに加わり、コンシューマーストレージ製品部門を率いてくれることを大変嬉しく思います。」

「今日、共有・保存されるデバイスやコンテンツが急増する中、高品質なブランドストレージソリューションに対する消費者の需要は高まり続けています」と、LaCieの会長兼CEOであるフィリップ・スプルーク氏は述べています。「今回の統合により、大幅な事業規模の拡大と新たな市場の開拓が可能となり、お客様と従業員にメリットをもたらす可能性に期待しています。より大規模な企業のリソースを世界中のお客様に提供できることを楽しみにしています。」

LaCieは、フランス法に基づき、従業員代表委員会が予定している取引に関して要求する情報提供および協議プロセスを開始します。このプロセスが完了すると、SeagateとSpruch氏は正式な株式売買契約を締結し、Spruch氏とその関連会社が保有する支配権の買収を完了します。この株式売買取引は、関係する政府審査の完了を条件に、2012年第3四半期に完了する予定です。その後、Seagateは、AMF（フランス金融監督庁）の承認決定を条件に、LaCieの残りの発行済み株式に対する公開買付け（場合によってはスクイーズアウト手続き）を開始します。公開買付けは2012年第3四半期に完了する予定です。

この取引は、米国（独占禁止法申請）、フランス（財務省による外国投資の承認）およびその他の管轄区域（ドイツにおける独占禁止法申請）における規制当局の承認、ならびにその他の慣例的な完了条件に従うものとします。

本取引に関連して、Seagateの財務アドバイザーはMorgan Stanley & Co. LLC、法律アドバイザーはAllen & Overy LLPが務めました。LaCieの法律アドバイザーはDe Pardieu Brocas Maffei AARPIが務めました。