ベライゾンがボーダフォンのベライゾン・ワイヤレス株を買収、100%保有へc

ベライゾンがボーダフォンのベライゾン・ワイヤレス株を買収、100%保有へc
ベライゾンがボーダフォンのベライゾン・ワイヤレス株を買収、100%保有へc

Verizon WirelessとVodafoneは、VerizonがVodafoneの保有するVerizon株式の45%を取得したと発表しました。これにより、VerizonはVerizon Wirelessの株式を100%保有することになります。現金と株式によるこの取引は1,300億ドル相当で、2014年第1四半期に完了する予定です。

ベライゾンは、ベライゾン・ワイヤレスの100%所有権を取得することで、「市場における競争動向の変化をより適切に活用し、ワイヤレス、ビデオ、ブロードバンドサービスに対する消費者の需要の継続的な進化を最大化できる」と考えていると述べている。

Verizon WirelessとVodafoneはどちらも、iPhoneやiPadといったAppleのワイヤレス製品を取り扱っています。VerizonがVodafoneとの実質的な提携関係を解消したことで、Verizon向けに最適化されたiPhoneやiPadの国際ローミング機能が強化される可能性もあるでしょう。

以下プレスリリース:

ニューヨーク、2013年9月2日 /PRNewswire/ — ベライゾン・コミュニケーションズ(NYSE、Nasdaq: VZ)は本日、ボーダフォン・グループ(ロンドン、Nasdaq: VOD)と、ボーダフォンの米国グループを、ベライゾン・ワイヤレスの株式45%を主要資産として、主に現金と株式で構成される1,300億ドルで買収する正式契約を締結したことを発表しました。ベライゾンは、この取引完了により、一時的な調整なしに、同社のEPS(一株当たり利益)が直ちに約10%増加すると見込んでいます。

本取引は、ベライゾンとボーダフォンの取締役会により全会一致で承認されており、規制当局の承認および両社の株主の承認を含む慣例的な完了条件を満たす必要があります。本取引は2014年第1四半期に完了する予定です。

この取引により、Verizonは米国における業界をリードする無線通信事業者の100%の所有権を取得します。完全子会社化により、Verizon Wirelessは市場における競争環境の変化をより的確に捉え、無線、ビデオ、ブロードバンドサービスに対する消費者需要の継続的な進化を捉え、より効果的に事業を展開できるようになります。

ベライゾンの会長兼CEOであるローウェル・マクアダム氏は次のように述べています。「過去13年間、ベライゾン・ワイヤレスは当社の事業戦略の重要な推進力であり、ボーダフォンとの提携を通じて、ベライゾン・ワイヤレスは米国におけるトップクラスのワイヤレスプロバイダーへと成長しました。4G LTEによるビデオとブロードバンドのワイヤレスストリーミング機能は、光ファイバー、グローバルIP、クラウドといった当社の他の資産を補完するものです。これらの資産により、急速に高まるビデオ、マシンツーマシン、ビッグデータに対する顧客需要に対応できる体制が整います。ワイヤレス分野、そして当社の事業全体がさらに成長していくと確信しています。」

マクアダム氏はさらに、「今回の取引により、プラットフォーム全体の価値が向上し、ベライゾンの事業運営がより効率的になります。これにより、当社は引き続き、お客様にとってよりシームレスで統合された製品とソリューションの提供に注力することができます。完全子会社化により、エンタープライズおよびコンシューマー向け有線市場におけるビジネスチャンスが拡大すると考えています」と述べました。

マクアダム氏は次のように締めくくりました。「ベライゾン・ワイヤレスは世界最高の無線通信会社であり、この成功の大きな要因は、ボーダフォンとベライゾンという両社の努力によるものです。両社と株主に利益をもたらす取引を実行するには、まさに絶好のタイミングでした。本日の発表はベライゾンにとって大きな節目であり、ネットワーク性能、収益性、そしてキャッシュフローにおいて業界リーダーであるベライゾンの完全子会社化を心待ちにしています。」

ボーダフォン・グループCEOのヴィットリオ・コラオは次のように述べています。「この取引により、ボーダフォンとベライゾンは共に長期的な戦略目標の達成が可能になります。両社は長年にわたり良好なパートナーシップを築き、ベライゾン・ワイヤレスを勢いのある市場リーダーへと成長させてきました。ローウェルとベライゾンのチームの皆様の今後の成功を祈念いたします。」

四半期配当の増額
株主価値向上のための配当政策の重要性を示すべく、ベライゾンは本日、取締役会が発行済み株式1株当たり53セントの四半期配当を宣言したことを発表しました。これは前四半期比1.5セント増額(2.9%増)となります。年間配当額では、ベライゾンの配当は1株当たり6セント増額され、2.06ドルから2.12ドルとなります。

資金調達と承認
1,300 億ドルの取引対価は、現金、Verizon 普通株式、およびその他の項目の組み合わせで構成されます。

ベライゾンはボーダフォンに対し、現金589億ドルを支払う。この対価の一部を賄うため、ベライゾンはJPモルガン・チェース銀行、モルガン・スタンレー・シニア・ファンディング、バンク・オブ・アメリカ、バークレイズと、総額610億ドルのブリッジ・クレジット契約を締結した。ベライゾンは、ブリッジ・クレジット契約に基づくコミットメントを、恒久的な資金調達によって削減する予定である。さらに、ベライゾンは、ベライゾン・ワイヤレスのキャッシュフローへの100%アクセスを前提として、投資適格格付け指標と整合した資本構成、バランスシート、および財務方針を維持する見込みである。 

ベライゾンはまた、現在約602億ドル相当の普通株式を発行し、ボーダフォンの株主に分配します。この普通株式には、取引完了時に発行される株式の最大数と最小数を定める、最低価格47.00ドル、上限価格51.00ドルのカラー契約が適用されます。さらに、ベライゾンはボーダフォンに対し50億ドルの社債を発行し、ボーダフォン・オムニテルNVの少数株23.1%をボーダフォンに35億ドルで売却します。残りの25億ドルは、その他の対価と合算されます。

Guggenheim Securities, LLC、JP Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、Paul J. TaubmanがVerizonの主任財務アドバイザーを務め、JP Morgan Securities LLCとMorgan Stanley & Co. LLCは本取引に関連して公正意見も提出しました。BarclaysとBofA Merrill LynchはVerizonの財務アドバイザーを務めました。Wachtell, Lipton, Rosen & KatzとMacfarlanes LLPはVerizonの取引顧問を務め、Debevoise & Plimpton LLPはVerizonの負債ファイナンスに関する助言を提供しています。

電話会議:
ベライゾンの幹部は、明日9月3日午前8時(東部時間)より、投資家およびアナリスト向けに電話会議を開催し、本取引の詳細について議論します。また、ベライゾンの投資家向け広報ウェブサイト(www.verizon.com/investor)にて、電話会議の模様をライブウェブキャストで配信し、プレゼンテーション資料も掲載します。ダイヤルイン番号は、国内からは888-455-3018、海外からは773-799-3816です。パスコードは「VERIZON」です。

ウェブキャストの録音は、電話会議後2時間以内に視聴可能となります。ウェブキャストは、Verizonの投資家向け広報ウェブサイト(www.verizon.com/investor)でご覧いただけます。

Verizon Wireless について
Verizon Wireless は、2000 年に Verizon と Vodafone の合弁会社として設立され、2012 年の営業収益は 759 億ドル、2013 年上半期は 395 億ドルでした。営業利益率は 2012 年が 28.7%、2013 年上半期が 32.6% でした。EBITDA サービス マージン (非 GAAP) は 2012 年が 46.6%、2013 年上半期が 50.1% でした。

ベライゾン・ワイヤレスは、2013年第2四半期末時点で1億0010万の小売接続を誇る米国最大の無線通信会社です。同社は国内最大の4G LTE(高度無線ブロードバンド)ネットワークを運営しており、2013年7月時点で、全米500の市場で3億100万人が利用しています。2013年第2四半期末時点で、同社は73,400人の従業員を擁し、米国で1,900以上の小売店舗を運営しています。

2000 年以降、Verizon Wireless はネットワークに 800 億ドル以上を投資し、ネットワークの信頼性と顧客ロイヤルティにおいて常に業界をリードしてきました。

注記: この文書で引用されている非 GAAP 財務指標の一般に認められた会計原則 (GAAP) との調整については、www.verizon.com/investor を参照してください。

ベライゾンについて
ベライゾン コミュニケーションズ(NYSE、Nasdaq: VZ)は、ニューヨークに本社を置き、消費者、企業、政府機関、卸売顧客向けにブロードバンドやその他の無線および有線通信サービスを提供する世界的リーダーです。ベライゾンワイヤレスは、全米で1億を超える小売接続を擁する、米国で最も信頼性の高い無線ネットワークを運営しています。ベライゾンはまた、米国最先端の光ファイバーネットワーク上で統合通信、情報、エンターテイメントサービスを提供し、150か国以上の顧客に統合ビジネスソリューションを提供しています。ダウ平均株価30種総合株価指数にランクインし、2012年の収益は約1,160億ドルで、180,900人の多様な従業員を擁しています。詳しくは about.verizon.comをご覧ください。

将来予想に関する記述
このプレスリリースには、将来予想に関する記述が含まれており、リスクと不確実性にさらされています。将来予想に関する記述には、「予想する」、「考えている」、「見積もる」、「希望する」などの語句の前後に用いられる語句も含まれます。これらの記述については、1995 年の米国証券民事訴訟改革法に定める将来予想に関する記述に対するセーフ ハーバーの保護を主張します。以下の重要な要因が将来の結果に影響を及ぼし、将来予想に関する記述で示されたものとは大幅に異なる結果をもたらす可能性があります。適用される規制当局または株主の承認を適時にまたはその他の方法で取得できないこと、提案された取引のその他の完了条件を満たせないこと、または取引契約の終了につながる事象、米国および国際経済の悪条件、市場における競争、利用可能な技術の大幅な変更または技術代替、主要サプライヤーの製品またはサービスの提供の中断、ネットワーク運用能力に対する制限の強化を含む、当社が事業を展開する規制環境の変化。ネットワークまたは情報技術のセキュリティ侵害、自然災害、テロ攻撃、または重大な訴訟、および保険でカバーされない結果として生じる財務上の影響、提案された取引の結果としての負債レベルの大幅な増加、全国的に認定された格付け機関による当社の債券の格付けの不利な変更、または金利を含むコストおよび/または資金調達の可用性に影響を与える信用市場の悪化、SECを含む規制当局が要求する可能性のある、または会計規則またはその適用の変更から生じる当社の会計上の仮定の変更(収益に影響を与える可能性があります)、労働交渉を含む労働問題における重大な不利な変化、およびその結果生じる財務および/または業務上の影響、福利厚生プランのコストの大幅な増加またはプラン資産の投資収益率の低下、および当社のビジネス戦略を実行できないこと。前述の要因のリストは網羅的なものではなく、提案された取引が実際に完了するという保証はありません。前述の要因および当事者の事業に影響を与えるその他のリスクと不確実性(VerizonのForm 10-K年次報告書、Form 10-Q四半期報告書、Form 8-K最新報告書、および米国証券取引委員会(「 SEC」)に随時提出されるその他の文書に記載されているものを含む)を慎重に考慮する必要があります。()およびVodafoneの年次報告書、外国民間発行体報告書、およびSECに随時提出されるその他の文書に記載されている将来予想に関する記述を含みます。適用法令により義務付けられている場合を除き、当事者はこれらの将来予想に関する記述を更新する義務を負いません。

募集または勧誘の禁止
本文書は、証券の売出しの募集、買出しの募集の勧誘、または投票もしくは承認の勧誘を構成するものではなく、また、当該管轄区域の証券法に基づく登録または資格認定を受ける前に、そのような募集、勧誘または販売が違法となる管轄区域においては、証券の募集または販売は行われません。1933年証券法(改正を含む)第10条の要件を満たす目論見書、または同法の登録要件の免除に従わない限り、証券の募集は行われません。

重要な追加情報が SEC に提出されます。Verizon
Communications Inc. は、提案された取引で提供される Verizon の証券に関する目論見書 (「目論見書」) と、提案された取引に関連する Verizon 株主の特別総会に関する 委任状 (「委任状」) を含むフォーム S-4 による登録届出書をSEC に提出します。Vodafone の株主は目論見書を注意深く読むことが推奨されます。Verizon の株主は、委任状、および SEC に提出されるその他の関連文書が入手可能になり次第、提案された取引と関連事項についての重要な情報が含まれるため、これらを注意深く読むことが推奨されます。 投資家および株主の皆様は、SECが運営するウェブサイト(www.sec.gov)を通じて、当事者がSECに提出した目論見書、委任状、その他の書類のコピーを無料で入手できます。また、投資家および株主の皆様は、Verizonのアシスタントコーポレートセクレタリー(Verizon Communications Inc., 140 West Street, 29 th  Floor, New York, New York 10007)までご連絡いただくことで、VerizonがSECに提出した目論見書、委任状、その他の書類のコピーを無料で入手できます。これらの資料は、Verizonのウェブサイト(www.verizon.com/investor)でもご覧いただけます。

勧誘の参加者
Verizon、Vodafone および各社の取締役および執行役員は、委任状で検討されている提案取引に関して Verizon の株主からの委任状の勧誘の参加者とみなされる場合があります。 SEC の規則に従って提案取引に関連して Verizon の株主の勧誘に参加している人物に関する情報は、証券保有などによる直接的または間接的な利害の説明を含め、SEC に提出される委任状に記載されます。 Verizon の取締役および執行役員に関する情報は、SEC に提出されている 2012 年 12 月 31 日を期末とする Verizon の Form 10-K 年次報告書および 2013 年 3 月 18 日付 Schedule 14A の委任状に記載されています。 Vodafone の取締役および執行役員に関する情報は、SEC に提出された、2012 年 12 月 31 日を期末とする Vodafone の年次報告書 (Form 20-F) に記載されています。

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本文書は、英国の目論見書規則に基づき広告とみなされ、目論見書または目論見書に相当する文書ではありません。Verizon Communications Inc.の株式の申込、購入、その他の取得、売却、その他の処分に関するいかなる決定も、本取引に関連してVerizonが公表する予定の目論見書に記載され、かつ参照により組み込まれている情報に基づいてのみ行う必要があります。目論見書の写しは、Verizonの登記上の事務所およびVerizonのウェブサイト(www.Verizon.com/investor)で入手可能です。

ソース:Verizon Communications Inc.

画像出典: 

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