複数の報道によれば、iPhone の売り上げに多大な脅威となる可能性があった問題は解決されたようだ。

トランプ大統領の大統領令の一つの解釈は、AppleがWeChatの親会社であるTencentとの取引を中国国内を含め一切禁止するというものだった。この措置により、Appleは全世界でのiPhone売上高の最大30%を失う可能性があると試算されている。

背景

今月初め、トランプ大統領は、TikTokとWeChatをそれぞれ所有する中国企業ByteDanceとTencentとの米国企業による取引を禁止する大統領令に署名した。文言は明確ではなく、Appleが中国を含むすべてのApp StoreからWeChatを削除しなければならないことを意味するとの見方もある。

これがもたらす潜在的な影響は劇的なものだったでしょう。ここで説明する理由から、中国でiPhoneがWeChatに対応していない場合、ほとんど誰もiPhoneを購入しないでしょう。中国はAppleにとって米国に次ぐ第2位の市場です。著名なAppleアナリスト、ミンチー・クオ氏は、この状況によりiPhoneの世界的な売上が最大30%減少する可能性があると推定しています。

AppleはWeChatを禁止することの「深刻な」影響についてホワイトハウスに警告し、ありがたいことに政権はようやく耳を傾けたようだ。

iPhone販売への本格的な脅威は終息したと報道

トランプ大統領はアップルに与える壊滅的な影響の可能性について全く懸念していないようで、「どうでもいい」と一言だけ答えたが、今ではより成熟した判断が勝利したようだ。

ブルームバーグの報道によれば、政権は全面禁止措置がもたらす結果を認識したという。

事情に詳しい複数の関係者によると、ドナルド・トランプ大統領が米国で中国所有のWeChatメッセージングアプリの利用禁止を命じてから2週間後、トランプ政権はアップルを含む米国企業に対し、中国ではまだWeChatを使ってビジネスができると非公式に保証しようとしている。

協議に詳しい関係者によると、政府高官らはここ数日、一部の企業に接触し、中国の騰訊控股（テンセント・ホールディングス）が所有する人気アプリの全面禁止が米国のテクノロジー、小売、ゲーム、通信などの業界に壊滅的な影響を与える可能性があると認識しているという。

アナリストのウェドブッシュ氏は、自社の政治関係者からも同じ話を聞いたと述べた。

これは、ワシントンの関係者との最近の議論に基づく当社の見解と仮説と一致しています。つまり、WeChatの禁止は、今後12～18ヶ月間のアップグレード全体の約20%を占める主要市場である中国市場において、AppleのiPhoneエコシステムに悪影響や混乱をもたらすことはないということです。WeChatの禁止は米国（App Store）内でのものですが、Appleにとって重要なのは、中国の消費者がこのアプリによって混乱を経験することはないだろうということです。これは、10月上旬に発売予定の待望の5G対応iPhone 12スーパーサイクルに向けて、特に重要な点です。

これは、以前の不確実性の後、サプライチェーンのレポートが大幅に改善されたこととも一致しています。

当社のTMTチームが最近実施したアジアのサプライチェーン調査では、iPhone 12の予測が明らかに上昇していることが示されています。

同社は、これによりiPhone 12が同社の歴史における決定的な瞬間となる軌道に戻ったと述べている。

今後12～18ヶ月間、Appleは「10年に一度」のチャンスに恵まれています。クパチーノにある全世界9億5000万台のiPhoneのうち、約3億5000万台が買い替えのチャンスを迎えていると推定されます。今後1年間で、この地域から約6000万台から7000万台のiPhoneが買い替えられると予測されており、中国はAppleの成功の秘訣において依然として重要な要素となっています。[…]

iPhone 12は、2014年のiPhone 6以来、Cook & Co.にとって最も重要な製品サイクルを象徴し、Appleの成長ストーリーにおける新たな決定的な章となるだろうと私たちは考えています。

この変更によってiPhoneの売上に対する脅威が完全になくなるわけではない。クオ氏は3～6%の影響が残ると見積もっているが、はるかに大きな脅威は回避されたようだ。

写真：カール・モンドン/ベイエリア・ニュース・グループ

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